Sevgili köpeği Lou' nun kaybını kabullenemeyen sekiz yaşındaki kız çocuğu Sayaka, bir kırda sokak köpeğiyle karşılaşmasının vesile olmasıyla caz kafesi işleten Fuse adında yaşlı bir adamla tanışır. O da, genç yaşta vefat eden oğlunun ölümünü kabullenemeden onlarca yıl geçirmiştir. Sayaka, hayattan değerli “bir şey”i beklediğini itiraf eden Fuse dedeye, sadece beklemek yerine birlikte onu aramaya çıkmak gerektiğini önerir.