1954 yılında Malabar Koyu'nda bir BBC muhabirinin eşi olan Lily, İngiliz kolonisinde zor bir doğum yapar. Babasının da bir subay olduğunu iddia eden Mary adlı hastane görevlisi ise Lily'nin zayıf durumuna üzülüp bebeğin bakımını üstlenir. Mary, her gün annesine bir açıklama bile yapmaya gerek duymadan bebeği evden almakta ve hastaneye göturmektedir. Bebeğinin hastalığı nedeniyle kendini kaybetmiş olan Lily'nin hayatı, kısa zaman sonra iyiden iyiye Mary'nin kontrolü altına girer. Pamuk Mary Lily'nin sadece yeni doğan bebeğini değil, anı zamanda kişiğini de kontrol etmektedir. Ancak çok farklı dunyalara ait bu iki kadının daha ne kadar süre iç içe geçmiş yaşantılar sürdüreceği belli değildir.