Antik Japonya'da, iyi bir lord öldürülür ve tahtı hain Yuki Daijo ile büyücü dostu Oroki-maru tarafından ele geçirilir. Genç prens Ikazuki-maru, bir büyücü tarafından gönderilen sihirli bir kuş sayesinde ölümün eşiğinden kurtarılır. On yıl sonra, Ikazuki-maru, büyücüden öğrendiği sihirli güçlerle ailesinin ve büyücünün intikamını almak için bir maceraya atılır. Yuki Daijo'yu öldürmeyi başarır, ancak ardından Oroki-maru ile ölümüne bir savaşa girmek zorunda kalır.