İlk albümü başarılı bir indie pop şarkıcısı olan Gray, kötü şöhretli müzik yapımcısı Vaughn Daniels ile ormandaki ücra stüdyosunda çalışmaya davet edilir. Kız arkadaşı Charlie ile birlikte konağına varırlar ve çalışma başlar. Ancak duygusal açıdan talepkar Vaughn ile yaptığı çalışma derinleştikçe vegan şarkıcı çiğ et için açlık çekmeye başlar. İştahı değiştikçe vücudu değişmeye başlar ve gerçekte kim olduğunu öğrenmeye başlar.