1950'lerin Amerika'sında, küçük bir kasabada geçen bu hikaye, gizemli bir adam olan Clay Hewitt'in (Vince Vaughn) bir çiftliğe gelişiyle başlar. Clay, çiftliğin sahibesi Delilah Ashford Potts (Kate Capshaw) ve onun sorunlu oğlu Earl (Jeremy Davies) ile tanışır. Delilah, kocasının ölümünden sonra çiftliği tek başına yönetmektedir ve oğlu Earl ile ilişkisi oldukça gergindir. Clay, çiftlikte çalışmaya başlar ve zamanla Delilah ile yakınlaşır. Ancak, Clay'in geçmişindeki sırlar ve gerçek niyetleri yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu durum, çiftlikteki herkesin hayatını alt üst eder. Earl, annesinin Clay'e olan ilgisini kıskanır ve aile içindeki çatışmalar iyice artar.