Hırslı bilim adamı Franz Walter, kendisine üniversitede profesörlük sözü verildiğinde tereddüt etmez. Hemen kabul eder, sisteme mutlak bağlılık sözü verir ve yeni görevini alana kadar Doğu Almanya'nın dış istihbarat servisi için çalışmayı kabul eder. Meslektaşı Dirk ile birlikte yabancı görevler için Batı Almanya'ya gönderilir. Franz çok geçmeden masum insanları konuşturmak için şantaj yapmak zorunda kalır. Ancak üstleri daha da ileri gidiyor: GDR mültecileri ve akrabaları psikolojik olarak yok edilmek üzere hedef alınıyor, sahte mektuplar, tıbbi teşhisler, gözetleme ve telefon dinleme gündemde. Ancak bu, Franz'ın kaldırabileceğinden daha fazlasıdır: Kendini güçsüz hisseder ve kendini giderek daha fazla izole eder. Daha sonra Batı'ya kaçmak için gizli belgeleri çalmaya karar verdiğinde, bu, tutuklanmasına ve nihayetinde infazına yol açan talihsiz bir zincirleme reaksiyonla sonuçlanır...