FBI ajanı Thomas Mackelway, bir tutuklama sırasında seri katil Raymond Starkey'nin vatandaşlık haklarını ihlal eder. Bunun üzerine serbest bırakılan Starkey, Mackelway'in rütbesi düşürülerek Albuquerque'ye sürülür. Mackelway, yeni işindeki ilk gününde, seyyar satıcı Harold Speck'in 3 cinayet arasında ilk kurban olduğunu bulur. Bu 3 cinayetin tesadüf mü yoksa ilişkili mi olduğunu araştıran FBI ajanının karşısına yine Raymond Starkey çıkar.