Filmde, bir akıncı beyi ile oğlunun kahramanlık öyküsü anlatılır. Akıncı beyi Mehmet, karısı Hatçe'ye son kez akına çıkacağına dair söz verir. Ancak savaş esnasında zalim Hesliye'nin eline esir olarak düşer. Uzun yıllar süren zindan hayatından ve esirlikten kaçarak kurtulur. Yurduna geri döndüğünde ise karısını bulamaz. Vazgeçmesinin mümkün olmadığı akıncılığa devam eder. Koca Memil Baba olarak yeniden nam salar. Sevdiğine kavuşamayan Kara Murat da bu akıncı birliğine katılır. Düşmana karşı amansız bir mücadeleye giren Koca Memil, Murat'ın oğlu olduğundan habersizdir.