Uzay çağında bir üste deneyler yapan Dr. Paul Merchant tam nihayete ermek üzereyken üs baskına uğrar ve sorguya çekilir. İnanmayacaklarını bildiği için hikayeyi en başından anlatmaya başlar. Hikaye 18. yüzyılda Dr. Merchant'ın soyunun köklerinin dayandığı Fransa'da bir oyuncak yapımcısı olan Phillip L'Merchant'ın bir kutu tasarlamasıyla başlar. Bu kutuyu zamanın karabüyü ustası Duc de L'Isle'nin siparişi üzerine tasarlamaktadır. Kutu bittiğinde teslim eder ve evin dışından merakını gizleyemeyip ne yapacaklarını izlemektedir. Duc de L'Isle sabaha kadar uğraşıları sonucu cehennem Prensesi Angelique'i uyandırır. Gördüklerinden sonra pişman olan L'Merchant bu sefer kutunun yaptığının tam tersini yapacak bir mekanizma tasarlamaya başlar...