Melek Gabriel iyi ile kötünün savaşında tam orta yerde durmaktadır. Araf, Baş Melek ile yeryüzüne gönderilmiş melekler arasındaki iktidar mücadelesine tanıklık etmektedir. Karanlık güçlerin etkin olduğu bu dünyada Gabriel ve diğer Baş Melekler aydınlığa giden yolda insan görünümüne bürünmek zorunda kalırlar.